3D 프린팅 기술을 선도하는 링크솔루션이 코스닥 상장을 앞두고 일반 투자자 대상 공모주 청약을 진행합니다. 이번 상장은 기술성장기업 특례 상장으로, 회사의 기술력과 성장 가능성에 대한 시장의 기대가 높습니다.
기업 개요
링크솔루션은 3D 프린터 장비 개발 및 맞춤형 프린팅 서비스를 제공하는 기업으로, SLA(광조형), FDM(적층), MBJ(금속 바인더 분사) 방식의 프린터를 자체 개발하여 상용화에 성공했습니다. 이러한 기술을 바탕으로 모빌리티, 우주항공, 국방, 메디컬, 로봇 등 다양한 산업 분야에 서비스를 제공하고 있습니다.
회사의 매출은 3D 프린터 직접 판매가 약 75%, 프린팅 서비스가 약 25%를 차지하고 있으며, 최근 3년간 연평균 71% 이상의 매출 성장을 기록했습니다. 그러나 2024년에는 인원 충원과 원재료 매입량 증가로 인해 영업이익이 적자로 전환되었으며, 2025년에는 매출원가 안정화를 통해 흑자 전환을 목표로 하고 있습니다.
청약 일정 및 공모 정보
- 청약일: 2025년 5월 27일(화) ~ 5월 28일(수)
- 환불일: 2025년 5월 30일(금)
- 상장 예정일: 2025년 6월 10일(화)
- 공모가: 23,000원 (희망 공모가 밴드 상단)
- 공모주식수: 900,000주 (신주모집 100%)
- 일반 투자자 배정: 225,000주
- 주간사: 신영증권
이번 공모는 수요예측 결과 2,202개 기관이 참여하여 경쟁률 1,159.43대 1을 기록했으며, 전체 참여 물량의 99%가 희망 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했습니다.
자금 활용 계획
링크솔루션은 공모를 통해 약 207억 원을 조달하며, 이를 대전 내 대규모 자동화 3D 프린팅 양산 체제 구축에 활용할 계획입니다. 해당 설비는 2026년 하반기부터 본격적인 생산에 돌입할 예정이며, 이를 기반으로 ODM 방식의 생산 역량은 물론 자동화 기술이 적용된 설비 단위의 플랜트 판매도 추진할 예정입니다.
투자 포인트 및 유의사항
- 기술력: 자체 개발한 다양한 3D 프린터 기술을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 다양한 산업 분야에 서비스를 제공하고 있습니다.
- 성장성: 최근 3년간 연평균 71% 이상의 매출 성장을 기록했으며, 향후 대규모 자동화 양산 체제 구축을 통해 추가적인 성장이 기대됩니다.
- 수요예측 결과: 기관 투자자들의 높은 관심으로 공모가가 희망 밴드 상단으로 확정되었습니다.
- 유통 물량: 상장일 유통 가능 물량은 36.34%로, 재무적 투자자(FI) 지분이 20.93%를 차지하고 있어 상장 후 주가 변동성에 유의해야 합니다.
결론
링크솔루션은 3D 프린팅 기술력과 다양한 산업 분야로의 확장 가능성을 바탕으로 높은 성장 잠재력을 보유한 기업입니다. 그러나 상장 후 유통 물량과 관련된 이슈로 인해 단기적인 주가 변동성에 유의해야 하며, 투자 결정 시 신중한 판단이 필요합니다.
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